Ван-Пис Арки Панк Хазарда, Возвращения Цезаря и начало Дресс Розы

Мир узнаёт об отставке Дофламинго с поста Ситибукая. Луффи угрожает Дофламинго через Дэн Дэн Муси, но тот лишь смеется, заявляя, что владеет чем-то, ради чего Луффи будет готов на всё. Во время завтрака Ло объясняет свой план по уничтожению завода.

Пираты Соломенной Шляпы, Ло, Кин’эмон и Момоносукэ пребывают на Дресс Розу. Там они делятся на три группы: Луффи, Санджи, Зоро, Кин’эмон, и Фрэнки направляются в город; Момоносукэ, Чоппер, Нами, и Брук защищают Санни; Ло, Усопп и Робин идут доставлять Цезаря. Группа 1 пошла в ресторан, где они видят старика, с которым Зоро сталкивался ранее, за игральным столом и с большим выигрышем. Затем некоторые из людей Дофламинго начинают пользоваться его слепотой и обманывают его ради денег.

Люди Дофламинго используют слепоту старика, чтобы украсть его заработок. Луффи, рассказывает что старик выиграл, что он был обманут. В ярости, бандиты нападают Луффи только поражение от старика, который использует силу притяжение . Прежде, чем он оставляет Луффи допрашивает его о его личности, к которой, он ответил, что ради них он не должен отвечать. После момента невнимательности, меч Зоро Сюсуй рядом с другими вещами были украдены "феями". Заметив острия меча Зоро, Санджи и Кин’эмон побежали за вором. В погоне, Кин’эмон отделился от группы.

Зоро и Санджи бегут за феей, которая украла мечи Зоро. Санджи знакомится с Виолой и влюбляется в неё. За девушкой гонится полиция, потому что она ударила кого-то ножом. Виола просит Санджи помочь ей добраться до города, а затем убить одного человека.

Луффи ставит свою подпись на согласие участвовать в турнире. Фрэнки предупреждает его об осторожности, чтобы никто не узнал его истинную личность. Неосторожный Луффи чуть было не пишет своё настоящее имя на листе с заявкой, но вовремя получает от Фрэнки по башке и теперь он гладиатор Луси с номером "0556" на спине. Когда Луффи уходит, Фрэнки остаётся с Одноногим Солдатиком, который читал список претендентов. Оторвав его от чтения, Фрэнки расспрашивает Солдатика о фабрике. Санджи сВиолеттой в это время блуждали по Дресс Розе

Появляется очень известный и вместе с тем очень красивый пират — Кавендиш. Он объясняет Луффи ( не подозревая что тот с кем он говорит тот самый Мугивара Луффи) о правилах Колизея и о том что люди только и хотят посмотреть на кровавые бои гладиаторов. Затем он говорит что хочет убить всех из Одиннадцати Сверхновых так как он украли его славу два года назад.

Беллами рассказывает Луффи, что он побывал на небесном острове, а после уходит, говоря, что ему важна лишь победа и на Луффи он не держит зла. В это время в одном из уличных кафе сидят Робин, Ло, Усопп и Цезарь, ожидающие передачи последнего. Мимо проходят CP-0, от которых Робин прячет лицо. Хозяин забегаловки рассказывает о бойцовских рыбах и опасном мосту, по которому невозможно пройти на Грин Бит. Не смотря на заявления Усоппа и Цезаря, Ло решает пройти по нему. В Колизее начинается битва блок B. Бартоломео останавливает Мэйнарда и упрекает в том, что он избил его подопечного. Между ними завязывается сражение. Заплутавший Кин’эмон бегает по Дресс Розе, пока не натыкается на отряд приспешников Дофламинго, члены которого узнали Кин’эмона. Они шантажируют его жизнью Канджуро. Санджи и Виолетта прогуливаются по городу, пока за ними наблюдают. Один из наблюдающих пытается с крыши застрелить пару, но Санджи, используя гэппо, скидывает его оттуда. Мэйнард, собрав последние силы, кидается на Бартоломео, но был повержен и сброшен в мусорную яму. Глашатай находит Барто и отправляет на арену, а сам затем ищет Мэйнарда. Под Крики Гатза Бартоломео выходит на арену.

Зрители требуют, чтобы Бартоломео проваливал с арены и обкидывают мусором. Чтобы запугать их, Барто кидает в толпу мяч и те, думая, что это бомба, устраивают толкотню. Гатз представляет публике одного из претендентов на победу — Беллами. Все 138 гладиаторов на арене. Кавендиш и Луси обсуждают участников блока В. Кавендиш представляет Луси тех, кто, по его мнению, могут победить в этом блоке. Среди перечисленных оказались Элизабелло II, Дагама, Блюгилли, Танк Лепанто, Хак, Абдулла, Джет, Бартоломео и Беллами. Сражение начинается. Сразу пятеро атакуют Беллами, которых он сразу побеждает. Вокруг Элизабелло II собирается толпа тех, кого подкупил Дагама. Среди них Лепанто и Блюгилли. Абдулла и Джет зверствуют на одной части арены, Беллами на другой, Бартоломео лежит на краю третьей, а в центре защитники Элизабелло II отбиваются от других гладиаторов. Беллами нападает на Танка Лепанто, но тот сдерживает все его атаки. Дагама говорит, что Плод Мера Мера будет принадлежать Проденсу и вспоминает, как Элизабелло II разрушил крепость одним ударом. Кавендиш говорит, что пора бы заменить листовки всех Сверхновых, ибо старые истыканы ножами до такой степени, что не видно лиц. К ним походит Цинцзяо и спрашивает Луси о Гарпе, выдавая его истинную личность.

Бой между 138 войнами в Блоке В наконец начался. Бойцы делятся на группы, чем раздражают зрителей. Дагама рассказывает о невероятной, по его мнению, силе II Элизабелло II и её ограничениях. Ожидая, пока Король накопит нужное количество энергии, другие гладиаторы защищают его, окружив кольцом и не подпуская никого слишком близко к нему. Всё это делается ради того, чтобы их страна заполучила силу фрукта Мэра Мэра но Ми. Беллами отправляет нескольких гладиаторов за пределы ринга, в воду, в который плавают бойцовые рыбы. Пока многие известные личности дерутся друг с другом, Бартоломео просто стоит в стороне и наблюдает за ними, ничего пока не предпринимая.

Хак повержен и количество бойцов доходит до 24 человек. Беллами сталкивается с Бартоломео, а Блюгилли побеждает Рики. Бойцы, охраняющие Элизабелло II, подвергаются атаке со стороны Блюгилли, но были повержены Дагамой со спины, так как ранее он подкупил Блюгилли, чтобы тот помог ему. Будучи хитрецом, Дагама решает также предать и Блюгилли, однако длинноногий не доверяет тактику Проденса и сражает его ударом в грудь.

Эпизод начинается с предварительного показа прошлого боя, "Королевского Удара" Элизабелло и победы Бартоломео. Луффи до сих пор висит на стене и наблюдает за Бартоломео. После чего он взбирается наверх и проходит мимо главного входа, где собирались раненные в прошлых сражениях. Потерпевший поражение Беллами беседует сним, признавая силу его Хаки. Когда Беллами называет Луффи "Соломенная Шляпа", Бартоломео, услышавший это, приходит в искренний шок. Объявляется о скором начале Блока C.

Робин очнулась в стране гномов, в которую их с Усоппом притащили, пока они были без сознания под действием сонной пыльцы. Робин говорит гномам, что не причинит им вреда, и они верят, освобождая её. Робин сильно удивлена такой доверчивости. Когда она собирается покинуть королевство, её хотят полностью раздеть, чтобы проверить есть ли у неё оружие, но вбегает один из гномов и просит её не трогать, потому что она - друг героя. Тем времен Зоро, находясь в портовом городе Акация, находит свой меч и хватает вора, гнома по имени Викка, которая сильно корила себя за невнимательность, потому то её поймал и увидел человек. Викка хочет убежать, но её нога оказывается вывихнута, и она просит Зоро отнести её к командиру, чтобы сообщить информацию о том, что семья Донкихот решила напасть на корабль пиратов Мугивар. По дороге к Цветочному полю Викка рассказывает, что за ними всё это время следили, и Зоро понимает, что в беде не только те, кто на корабле, а вообще все.

Виолетта раскрывает свою истинную сущность и помогает Санджи бежать. Она рассказывает, что люди Дофламинго следили за ними с самого прибытия Мугивар на Дресс Розу. В это время в Колизее Корриды начинает блок C. При выходе на арену, у семьи Цинцзяо и братьев Фанк происходит стычка, разрешить которую Дон Цинцзяо предлагает на арене. Гномы на Грин Бит вырубают Робин и Усоппа и утаскивают их в своё королевство. Там они обыскивают Робин, а после, поверив ей, что она не плохой человек, отпускают. Однако когда та отказалась отдать рюкзак, атаковали её. Появляется Флаппер, сообщивший о том, что большая женщина — друг известного героя. Время передачи Цезаря настало. Ло на Дэн Дэн Муси звонит Санджи и сообщает, что нужно уходить.

Санджи узнает правду о том, что произашло до их прибытия на Дресс Розу. Он говорит Ло через Дэн Дэн Муси, чтобы убрался из Грин Бит. К сожалению, было уже слишком поздно, как Дозорные , Иссё и Дофламинтго добрались до обменного пункта, а также. Вернемся в Колизей Корриды, раунд начинается, но Луффи изо всех сил пытается скрыть свои способности.