One Piece Saga del Paese di Wa La sconfitta di Rufy! La ciurma in difficoltà?!

Un paese misterioso, uno spadaccino furioso, antichi rituali samurai di seppuku... e Zoro nel mirino! Quando si verifica un'aggressione in strada, tutti i segnali puntano a Zoro! Nel frattempo, Rufy arriva finalmente nella Terra di Wano ma tutti i suoi amici non si trovano da nessuna parte.

Mentre combatte gli uomini del magistrato, Zoro recupera le sue spade e demolisce la casa del magistrato. Per questo motivo, Zoro diventa un uomo ricercato. Di ritorno a Kuri Beach, Komachiyo e Hihimaru stanno combattendo vicino alla Thousand Sunny. Due Bestie Pirati arrivano con una ragazza prigioniera e cercano di catturare Rufy. Rufy li sconfigge facilmente e libera la ragazza, che si presenta come Tama. Dopo che Tama ha domato Hihimaru, Rufy e Tama diventano amici.

Dopo aver reso sicura la Sunny, O-Tama porta Rufy nella casa dove vive con il suo maestro, il fabbro Tenguyama Hitetsu, e gli prepara un pasto per ringraziarlo. O-Tama si allontana per un momento non appena il suo stomaco inizia a brontolare. Adesso la capitale è l'unico luogo a non essere una terra desolata, ma i due vivono ancora lì in attesa del ritorno del pirata Ace. Rufy rivela loro che, sfortunatamente, stanno aspettando invano, in quanto Ace è morto. Hitetsu spiega che, quattro anni prima, Ace, naufragato sull'isola, li ha aiutati durante una carestia. Nel frattempo, Basil Hawkins, ora suddito di Kaido, va a indagare sui soldati sconfitti da Rufy.

Caduta in un'imboscata e sconfitta dal gruppo di un abile cacciatore di taglie, Cidre, la ciurma di Cappello di Paglia si affida al Coup de Burst della Sunny per scappare. Ma finiscono in un naufragio senza cola. Una vicina isola di cola offre una soluzione, ma Rufy perde subito la testa. Per fortuna un vecchio amico è nelle vicinanze.

Rufy e Boa Hancock si uniscono contro la Cidre Guild. Questi cacciatori di taglie senza scrupoli hanno una cosa in mente: profitto ad ogni costo. Quando la battaglia sembra vinta, Cidre indossa una minacciosa tuta potenziata.

Rufy e Komachiyo lasciano Hitetsu per portare Tama da un dottore. In una landa desolata, Zoro salva una donna da due Bestie Pirati. Dopo essere arrivato nella landa desolata, Rufy si riunisce con Zoro. Tuttavia, vengono presto affrontati da Hawkins.

Rufy e Zoro combattono contro gli uomini di Hawkins. Hawkins alla fine interviene e mostra loro i suoi poteri. Komachiyo afferra Rufy e Zoro e fugge dalla battaglia, ma Hawkins li insegue.

Mentre Komachiyo fugge con Rufy, Zoro e la malata Tama, Hawkins li insegue con l'entità di paglia. Zoro si difende dagli attacchi dell'entità di paglia e alla fine la sconfigge. Dopo che il gruppo è fuggito da Hawkins, Tsuru, che si era nascosta nella coda di Komachiyo, si rivela e invita il gruppo nella sua casa da tè a Okobore Town, dove può aiutare Tama.

Rufy, Tsuru e Kiku preparano la medicina per Tama. Kiku aiuta anche a fasciare Zoro poichè ferito durante la battaglia con Hawkins. Dopo che Tama si è ripresa, Tsuru le prepara una dolce zuppa di fagioli rossi. Rufy e Zoro apprendono da Tsuru come Kaido e Orochi inquinano l'ambiente e trasformano Wano in una terra desolata dove le persone muoiono di fame. Batman attacca Tsuru, ma viene salvata da Zoro, mentre Tama viene rapita da Gazelleman nella confusione.

Rufy, Zoro e Kiku inseguono Gazelleman, cavalcando Komachiyo ma non riescono a raggiungerlo perché è troppo veloce per loro. Egli nella residenza di Holdem a Bakura Town, la città dove vivono gli ufficiali di Orochi e gli uomini di Kaido, e consegna Tama a Holdem, uno dei tre capi che governano Bakura Town. Il gruppo di Rufy arriva all'ingresso della città ma viene fermato dalle guardie. Bepo, Sachi e Penguin li vedono usando un binocolo da una collina vicina e corrono da Law, che si sta rilassando in un edificio abbandonato, informandolo che Rufy è apparso all'ingresso della città di Bakura.

Rufy, Zoro, Kiku e Komachiyo entrano nella città di Bakura per salvare Tama dopo che Rufy ha messo fuori combattimento le guardie con il suo Haki del Re. Successivamente incontrano Urashima mentre partecipa a degli incontri di sumo. Dopo che gli uomini di Urashima afferrano Kiku e la portano sul ring, Kiku rifiuta Urashima tagliandogli il ciuffo. Infuriato, Urashima attacca Kiku, ma Rufy interviene e si scontra con lui.

Rufy affronta Urashima in un incontro di sumo. Holdem cerca di estrarre i dango dalla guancia di Tama finché Rufy non manda Urashima a schiantarsi contro la residenza di Holdem.

Rufy, Zoro e Kiku combattono contro gli attacchi dei Pirati delle Bestie e dei loro alleati samurai. Rufy sfida Holdem, che si avvicina al gruppo di Rufy mentre tiene in ostaggio Tama.

Holdem continua a schernire il gruppo di Rufy mentre tiene Tama in ostaggio, minacciando di masticarla con Kamijiro. Kiku avverte Rufy di non attaccare Holdem poiché Kuri è governata da Jack e distruggerà Bakura Town se reagiscono. Speed arriva con la nave del tesoro piena di cibo della Paradise Farm. Rufy ordina a Zoro di rubarla, cosa che fa con l'aiuto di Kiku. Rufy procede a prendere a pugni Kamijiro e a salvare Tama. Quando vede le ferite sulla guancia di Tama causate da Holdem con una tenaglia, va su tutte le furie e colpisce Holdem con un Red Hawk, a causa del quale Tama rivede Ace in Rufy.

Dopo aver sconfitto Holdem, Rufy afferra Tama e fugge via. Durante la fuga, incontrano Speed ​​e Tama la doma con il suo potere. Poi raggiungono Zoro, Kiku e Komachiyo mentre gli ultimi tre stavano fuggendo con la nave del cibo rubata. Nel frattempo, Law combatte contro Hawkins ma la loro battaglia viene interrotta quando la nave del cibo passa accanto a loro. Dopo essere saltato sulla nave, Law rimprovera Zoro per le azioni del suo gruppo.

Questa è la storia di Rufy in una realtà alternativa. Mentre naviga da solo in mare, uno strano uccello si schianta contro la sua piccola barca. Alza lo sguardo e scorge una nave gigante dove è stata catturata una ragazza di nome Ann. Sembra che l'uccello le appartenga.

Il gruppo di Rufy consegna la nave del cibo rubata a Okobore Town e Rufy dà anche ai residenti acqua pulita da bere. Dopo che Rufy si è separato da Tama e Speed, Law porta il gruppo alle rovine del castello di Oden.

Durante il viaggio verso il castello di Oden, Komachiyo, Law, Rufy, Zoro e Kiku incontrano una feroce tigre. Zoro si separa dal gruppo per combattere la tigre. Il resto del gruppo arriva poi alle rovine del castello di Oden. Dopo aver visto le tombe della famiglia Kozuki, Rufy si riunisce con Kin'emon, Momonosuke, Sanji, Nami, Brook, Chopper e Carrot. Una volta entrati nel castello di Oden, Kin'emon rivela che lui, Momonosuke, Kiku, Raizo e Kanjuro provengono dal passato.

Kin'emon racconta al gruppo di Rufy il passato. Racconta di come il suo Lord, Kozuki Oden, portò l'ordine a Kuri, del giorno della sua morte e di Toki che mandò il gruppo di Kin'emon e Momonosuke nel futuro.

Kin'emon spiega al gruppo di Rufy, appena arrivato, la preparazione fatta fino a quel momento e assegna loro i nuovi compiti. Delinea il piano per sconfiggere Kaido, ma c'è ancora molto lavoro da fare, come reclutare più alleati e raccogliere più informazioni sul nemico.

Mentre Usop è alla ricerca di alleati nel Paese di Wano, Shutenmaru e i ladri del Monte Atama saccheggiano Okobore Town. Jack arriva improvvisamente a Okobore Town e affronta Shutenmaru. Shutenmaru e Jack iniziano subito ad affrontarsi, ma vengono interrotti quando Kaido vola fin lì nella sua forma di drago.

Un ubriaco Kaido vola sopra Okobore Town nella sua forma di drago e minaccia Shutenmaru e tutte le persone della città. Rufy, Law, Kin'emon e Kiku iniziano a correre verso la città per salvarli. Tuttavia, Kaido si dirige verso le rovine del castello di Oden e lo distrugge con un solo attacco.

Subito dopo la distruzione del castello di Oden, Rufy inizia un furioso scontro con Kaido.

Rufy riesce a mandare al tappeto Kaido, che riprende però forma umana e si rialza. Rufy attiva quindi il Gear Fourth e riprende a colpirlo, mandandolo di nuovo al tappeto, ma l'imperatore si rialza ancora e colpisce Rufy con la sua mazza chiodata, sconfiggendolo con un solo colpo. Law assiste alla scena e viene intercettato da Hawkins che lo colpisce con un chiodo di agamaltolite, costringendolo a fuggire.

Rufy viene catturato mentre O-Kiku torna in cima alla montagna e scopre che Sanji e gli altri sono tutti salvi grazie ai poteri di Shinobu che li ha fatti sprofondare nel terreno evitando l'attacco di Kaido. Nel frattempo, mentre Cane-tempesta e i suoi moschettieri trovano O-Tama ferita portandola in salvo, Franky, Robin, Usop e Zoro vengono a sapere che Rufy è stato sconfitto. Quest'ultimo viene condotto nella prigione di Udon dove viene gettato in cella insieme a Kidd, anch'egli prigioniero e desideroso di vendetta contro Kaido.

Perona apprende da un giornale che Gecko Moria è vivo e così si prepara a lasciare l'isola di Kuraigana per riunirsi a lui. Intanto, Moria e il suo esercito di zombi attaccano l'Isola dei Pirati in cerca di Absalom per poi scoprire che è stato ucciso.

Inuarashi affronta Shutenmaru nel tentativo di convincerlo a unirsi a loro, ma lo scontro viene interrotto da Kin'emon che cerca di portare entrambi alla ragione. Shutenmaru tuttavia rifiuta la proposta, asserendo di avere giurato fedeltà solo a Oden e non alla famiglia Kozuki. Intanto, mentre Rufy è costretto ai lavori forzati, Sanji s'infiltra tra la popolazione come venditore di soba e legge con Franky e Robin dell'ennesimo omicidio dell'assassino chiamato Kamazo. Nel frattempo Usop e gli altri consegnano ai lealisti dei Kozuki un messaggio in codice per avvisarli del loro assalto a Onigashima. Nami e Shinobu, invece, s'infiltrano in una casa per cercare informazioni, ma vengono scoperte.

Nami e Shinobu fuggono con le informazioni scoperte circa un carico di armi. Intanto Rufy e Kidd si sfidano ai lavori forzati su chi trasporta il maggior numero di pietre: avendone portate più di 500 a testa, svuotano la scorta di dango che si ottengono come ricompensa, scatenando l'ira del vice carceriere Dobon. Questi, che ha i poteri dello smile dell'ippopotamo, li inghiotte per sbarazzarsi di loro, ma viene malmenato senza sforzo dai due che escono dalla bocca indenni. Le altre guardie, assistendo alla scena, li minacciano dicendo che avendo attaccato un carceriere saranno condannati a morte, ma Kidd ribatte stizzito che nessuno ha prove di quanto successo nella bocca dell'ippopotamo e insieme a Rufy si allontana acclamato dagli altri prigionieri.

La fama del chiosco di soba di Sanji attira l'attenzione di alcuni membri della yakuza che esigono un pizzo da lui. Quando Sanji si rifiuta, buttano a terra il cibo che stava preparando, scatenando l'ira del cuoco che ne mette facilmente due al tappeto insieme a Franky lasciando scappare il terzo. La lotta ha però fatto scappare tutti i clienti a parte una bambina di nome Toko che ride in continuazione e può finalmente gustare il già famoso piatto. Toko spiega di essere una kamuro, una delle assistenti della cortigiana Komourasaki, la geisha più bella e famosa del paese di Wa; ella passerà fra poco per quella strada e li invita ad assistere alla processione. Robin intanto viene informata dalla sua maestra che ha ricevuto il privilegio di esibirsi a casa dello shogun Orochi. Nel frattempo Rufy è elogiato dai vari prigionieri per avere malmenato il vice carceriere e riceve anche la gratitudine di Hyogoro, un anziano prigioniero che ha salvato dalle angherie delle guardie. Intanto Raizo si avvicina segretamente a Rufy informandolo che ha scoperto l'ubicazione della chiave delle sue manette, e che pur essendo ben sorvegliata è sicuro di riuscire a prenderla.

Rufy viene importunato da Caribou che dopo varie avventure nel Nuovo Mondo è stato catturato da Drake ed ora è anch'egli prigioniero a Udon. Egli insiste a chiamare Rufy il suo capo e lo implora di coinvolgerlo nel piano di evasione che sicuramente ha in mente. Nel frattempo Kyoshiro viene a sapere che i suoi scagnozzi sono stati malmenati e ordina di chiamare gli assassini di Queen, poiché lui sta attendendo, come lo Shogun Orochi, l'arrivo della cortigiana Komurasaki a palazzo. Quest'ultima sfila per la capitale acclamata dalla popolazione, tuttavia tre uomini si avvicinano armati con l'intenzione di ucciderla: essi affermano infatti di essere stati ingannati dalla donna che diceva di amarli. Dopo però avere venduto tutti i loro averi per comprarla, Komurasaki si era infatti tenuta i soldi liquidandoli con facilità. I tre uomini vengono fermati dalle guardie che li esiliano dalla città perché ormai indigenti, mentre Komurasaki si allontana commentando il suo disprezzo per gli uomini.

Carrot e Wanda rubano armi e provviste per la battaglia futura e lasciano un biglietto per attirare le ire dello Shogun su Shutenmaru e forzarlo a passare dalla loro parte. Intanto Franky scopre che il carpentiere per cui ha lavorato non ha più i piani della residenza di Kaido che sono passati di proprietà molte volte e sono infine stati rubati da un abitante di Kuri. Nel frattempo Zoro vaga in compagnia di un uomo sempre sorridente chiamato Tonoyasu e dopo avere sconfitto i componenti di una bisca che baravano, si fa restituire i soldi vinti e arriva nei pressi della capitale. Nel frattempo, mentre Orochi contratta col CP0 lo scambio di armi per navi da guerra, Momonosuke parla con O-Tama, dicendole che intende cercare sua sorella Hiyori solo quando sarà tutto finito per non coinvolgerla.

Zoro e Tonoyasu arrivano al villaggio di Ebisu alla periferia della capitale, dove tutti gli abitanti ridono sempre nonostante soffrano la fame e la povertà. Essi sono al momento entusiasti del fatto che la notte precedente hanno ricevuto del denaro per sfamarsi dal "ragazzo dell'ora del bue", un misterioso benefattore che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Intanto Law allerta Sanji che Drake e Page One, due sottoposti d'elite di Kaido, stanno arrivando per affrontarlo. Nel frattempo comincia il banchetto dello Shogun Orochi: Robin durante la festa si dilegua per cercare informazioni, Nami e Shinobu s'infiltrano nella magione del tetto mentre Brook in forma di spirito la esplora trovando dei Poignee Griffe. Intanto Kaido riceve notizia che Big Mom e i suoi figli stanno raggiungendo l'isola a bordo della loro nave e dà ordine di affondarla.

La nave di Big Mom supera le difese dell'isola e risale la cascata per accedere al paese di Wa, ma King, trasformato grazie ai suoi poteri in uno pteranodonte, colpisce la nave facendola precipitare e scaraventando Big Mom in acqua. Nel frattempo Page One distrugge tutti i ristoranti di soba per scovare Sanji: questi, che si sta nascondendo insieme a Law, Usop e Franky, quando lo viene a sapere si scaglia contro di lui. Page One allerta i suoi alleati di avere trovato l'obbiettivo e Law chiede a Sanji di fuggire perché non deve farsi riconoscere da Drake o Hawkins, rischiando di rovinare il loro piano. Sanji tuttavia lo rassicura che metterà al tappeto l'avversario e non si farà riconoscere, intendendo usare la Raid Suit del Germa donatagli dalla sua famiglia.

Sanji indossa la Raid Suit e Law riconosce l'uniforme del famoso Stealth Black del Germa. La tuta fornisce a Sanji la capacità di fluttuare, grande resistenza, una velocità straordinaria e la capacità di diventare invisibile riflettendo l'ambiente circostante. Con queste nuove doti Sanji si dimostra nettamente superiore all'avversario e lo mette ripetutamente al tappeto dileguandosi poi nella notte mentre Law, Usop e Franky fuggono verso il villagio di Ebisu ai margini della capitale. Nel frattempo Robin, mentre cerca informazioni riguardanti i Poignee Griffe nel castello di Orochi, viene sorpresa dagli Oniwabanshū, i ninja della guardia personale dello Shogun.

Robin viene aggredita dai ninja Oniwabanshū, ma il corpo è in realtà un doppione creato coi suoi poteri che le permette quindi di fuggire e allertare i compagni di essere stata scoperta. Robin torna quindi al banchetto per mimetizzarsi e si avvicina ad Orochi, circuendolo per avere informazioni su Onigashima ed essere invitata al festival del fuoco. Nel frattempo a Kuri, Chopper, Momonosuke, O-Kiku e O-Tama trovano Big Mom svenuta sulla spiaggia; mentre discutono sul da farsi, la donna si sveglia e scoprono che ha perso completamente la memoria.

Al banchetto, lo Shogun Orochi inizia a parlare del suo defunto vecchio nemico, cosa che annoia i partecipanti. All'improvviso, Toko, la bambinaia dell'Oiran, scoppia a ridere e non si ferma. Orochi si arrabbia e la attacca, ma una persona inaspettata si mette sulla sua strada.

Brook sopraggiunge in forma di spirito facendo fuggire terrorizzati gli Oniwabanshū. Nel frattempo Nami e Shinobu vengono scoperte nel sottotetto da un altro ninja che riconosce Shinobu. Quest'ultima fa crollare il soffitto per fuggire, precipitando su Orochi che lascia andare Komurasaki. Tuttavia, il capo della malavita Kyoshiro colpisce mortalmente la cortigiana, colpevole di essersi opposta allo Shogun. Infuriato per la morte della donna, Orochi si scaglia contro Robin e O-Toko, ma Nami evoca un potente fulmine con l'aiuto di Zeus, permettendo la fuga di tutti. Nel frattempo O-Tama, Momonosuke e Chopper, convincono un'affamata Big Mom ad accompagnarli alla prigione di Udon promettendo che potrà mangiare, con la segreta speranza che li aiuti a liberare Rufy.

Nami, Robin, Brook e Shinobu si rifugiano nella regione nevosa di Ringo dove discutono con Kanjuro quanto accaduto e decidono di tornare alla capitale per verificare la situazione e utilizzare i bagni pubblici. Intanto al largo della costa, i pirati di Big Mom decidono di attendere lo sviluppo degli eventi non potendo avvicinarsi e sapendo che il loro capitano è ancora vivo grazie alla Vivre Card. Nel frattempo alla prigione di Udon, il vecchio Hyogoro viene preso di mira dal vice direttore Daifugo perché si è accorto che sta mangiando più di quanto si guadagni lavorando, grazie infatti a quanto donatogli da Rufy.

Raizo ruba le chiavi della manette con l'intenzione di liberare Rufy. Quest'ultimo intanto mette al tappeto Daifugo salvando Hyogoro, tenendo testa alle guardie nonostante sia indebolito dalle manette di agalmatolite. Il combattimento viene però interrotto dall'arrivo di Queen che chiede di fare rapporto sulle problematiche insorte, scoprendo che Kidd è evaso. Rufy e Hyogoro approfittano della situazione tentando anch'essi la fuga.

Rufy e Hyogoro vengono nuovamente catturati, mentre Law, Usop e Franky scoprono che Zoro ha da poco lasciato Ebisu inseguendo qualcuno che gli ha sottratto una spada. Nel frattempo, ai bagni pubblici della capitale, Shinobu racconta a Nami e Robin che un tempo Hyogoro era il capo della Yakuza, ma era al servizio del popolo e alleato di Oden. Lei invece era parte degli Oniwabanshū, ma li lasciò quando essi giurarono fedeltà ad Orochi. Alla prigione intanto Raizo trova in una cella il suo vecchio compagno Kawamatsu, mentre Rufy e Hyogoro vengono condannati all'inferno del sumo: liberati dalle manette, viene loro applicato un collare che li decapiterà se usciranno dal ring, continuando ad affrontare nemici finché non soccomberanno.

Hawkins e Drake compiono una retata ai bagni pubblici per arrestare i ribelli, sapendoli identificare dal tatuaggio dei Kozuki sulla caviglia. Nami viene riconosciuta da Hawkins, ma improvvisamente appare Sanji nella veste di Stealth Black, suscitando la sorpresa in Hawkins e Drake che riconoscono l'uniforme del Germa e lo attaccano. Sanji riesce ad evitare i loro attacchi e fugge portando in salvo Nami, Robin e Shinobu, rivelando loro che ha scoperto che i pirati Heart sono stati catturati per tendere una trappola a Law. Intanto alla prigione Rufy inizia a fronteggiare i nemici sul ring, sconfiggendoli con facilità e cercando intanto di migliorare le sue abilità per riuscire a sconfiggere Kaido. Nel frattempo Zoro rintraccia Gyukimaru, il bandito che gli rubato la spada Shusui sostenendo che appartenga a Ryuma.

Mentre Rufy continua a sconfiggere i suoi sfidanti, Zoro affronta Gyukimaru che gli ribadisce la storia di Ryuma e che la Shusui sia un tesoro nazionale. Lo scontro viene però interrotto dall'arrivo di O-Toko e una rediviva Komurasaki, inseguite da un famigerato assassino chiamato Kamazo. Zoro a quel punto si frappone e inizia a combatterlo, riconoscendo che è un guerriero molto abile.

Nella capitale viene data la caccia ai ribelli fedeli ai Kozuki mentre la popolazione si dispera per la morte di Komurasaki. Ad Ebisu Shinobu accusa Law del fatto che la sua ciurma, catturata dal nemico, abbia rivelato il loro piano. Law nega con rabbia questa possibilità, volendo andarli a salvare nonostante il rischio di una trappola, ma la discussione viene interrotta dall'arrivo di Tonoyasu che, decifrato il messaggio, si dice pronto alla battaglia. Nel frattempo, Zoro viene attaccato anche da Gyukimaru mentre fronteggia Kamazo, venendo trafitto da quest'ultimo. Zoro tuttavia sottrae la falce a Kamazo con cui è stato colpito e, utilizzandola come terza spada, lo sconfigge. Ferito però gravemente dal colpo precedente, Zoro perde subito dopo i sensi e viene soccorso da Komurasaki, mentre Gyukimaru si allontana.

Rufy continua a fronteggiare avversari, evitando i loro attacchi con estrema facilità e spiegando a Hyogoro che sta cercando di trovare un modo di colpirli senza toccarli utilizzando l'Ambizione. Nel frattempo Zoro si risveglia in un rifugio, medicato da Komurasaki e Toko che gli chiedono di rimanere con loro. Komurasaki rivela allo spadaccino di essere alla ricerca di suo fratello maggiore Momonosuke Kozuki e che il suo nome è in realtà Hiyori.

Hiyori spiega che, dopo la morte dei genitori e il viaggio nel tempo di Momonosuke insieme a Kin'emon e gli altri, fu accudita per alcuni anni da Kawamatsu, che però perse di vista. Nel frattempo alla prigione Hyogoro mostra a Rufy di sapere padroneggiare la tecnica dell'Ambizione che quest'ultimo sta cercando di imparare, sconfiggendo un avversario con un solo colpo.

Rufy continua ad allenarsi all'uso dell'Haki con l'aiuto del Vecchio Hyo, ma la battaglia viene improvvisamente sospesa e poco dopo Raizo appare davanti a loro. Nel frattempo, Nami, Usop e gli altri si chiedono chi sia veramente Tonoyasu, l'eroe di Ebisu Town.

Ushimitsu Kozo, il grande ladro che derubava i ricchi e dava ai poveri, viene catturato e la sua vera identità sorprende Orochi e gli altri. Quando Toko sente la notizia, si arrabbia molto così come anche Zoro quando sente il motivo.

Toko e il gruppo di Zoro si dirigono verso la Capitale dei Fiori. Mentre Shimotsuki Yasuie viene messo su un palo di legno e viene trasmesso in tutta Wano, i suoi vecchi conoscenti lo riconoscono. I cittadini di Ebisu Town e i membri della ciurma di Cappello di Paglia si precipitano all'esecuzione. Mentre Orochi si dirige verso il luogo dell'esecuzione, Yasuie rivela di aver mentito sul fatto di essere Ushimitsu Kozo e ha intenzione di dire alcune cose prima di andare incontro alla sua morte.

Dopo aver rivendicato la responsabilità del messaggio segreto di Kin'emon, dicendo che era uno scherzo, e aver messo in dubbio le guardie carcerarie di Rasetsu, Yasuie incontra una fine brutale quando Orochi e i suoi uomini gli sparano a morte. Mentre i cittadini della città di Ebisu "ridono" per la morte di Yasuie, Hiyori rivela a Zoro che sono stati contagiati dagli effetti collaterali del frutto noto come SMILE.

Mentre i cittadini della città di Ebisu piangono per la morte di Yasuie, Shinobu rivela ulteriori informazioni sui frutti SMILE. Toko entra nel luogo dell'esecuzione, sperando di rianimare suo padre. Vedendo Toko, Orochi tenta di uccidere anche lei, ma Zoro e Sanji intervengono e la salvano.

Zoro e Sanji iniziano a combattere contro il clan di Orochi. Nami e il resto della ciurma di Cappello di Paglia si uniscono a loro. Nel frattempo, al campo di lavoro degli scavi, è arrivato un nuovo criminale, Hitokiri Kamazo. E qualcun altro che viene portato sul sito insieme a lui rivela la scioccante verità su Kamazo.

Zoro si scontra con Kyoshiro e Sanji si scontra con X Drake mentre Usop porta Toko in salvo. L'Orochi Oniwabanshu arriva per affrontare i Pirati di Cappello di Paglia. Law arriva alla prigione di Rasetsu Town per salvare i suoi compagni catturati, ma viene affrontato da Hawkins. Di ritorno a Udon, Queen sottopone Kid e Killer alla tortura dell'acqua mentre riprende il Sumo Inferno. Tuttavia, Big Mom arriva alle miniere dei prigionieri.

Il sottomarino di Law raggiunge il retro dell'isola ed egli trasporta i Foderi Rossi all'ingresso posteriore, dove vengono raggiunti anche da Gatto-vipera e Izo, mentre Marco decide di controllare una strana sagoma avvistata in mare. Nel frattempo Kaido raggiunge il palco riunendosi ad Orochi e ai tre Flagelli, annunciando il suo progetto di "Nuova Onigashima". Intanto Rufy concede cinque minuti a Yamato e i due si rifugiano in un sottotetto per parlare. Yamato afferma che avere assistito all'esecuzione di Oden l'ha profondamente segnato e in seguito ha trovato il suo diario, leggendo delle sue avventure e decidendo di diventare lui e realizzare il suo sogno. Si toglie quindi la maschera, rivelando di essere una donna e che Rufy gli ricorda Ace.

I Foderi Rossi affrontano Kanjuro e alcuni uomini di Kaido all'ingresso posteriore, così Kiku ha la conferma che Kanjuro ha sempre finto, recitando una parte. Nel frattempo Yamato spiega a Rufy che avrebbe voluto prendere il mare e vorrebbe unirsi alla sua ciurma, ma gli è impedito dalle manette esplosive che indossa: Rufy propone quindi di toglierle. Intanto Kaido prosegue il suo discorso che viene trasmesso in tutta l'isola, annunciando l'alleanza con i pirati di Big Mom. Quest'ultima fa l'ingresso nel palco principale dopo avere catturato Nami, Carrot e Zeus.

Kaido annuncia che con Big Mom intende conquistare lo One Piece e le Armi Ancestrali, creando un mondo di violenza. Wa sarà trasformato in un paese senza legge per i pirati, schiavizzando gli abitanti per produrre ancora più armi nelle fabbriche. Quando Orochi si oppone rivendicando il controllo di Wa e il suo diritto di vendetta, Kaido lo decapita commentando che non gli è più utile nello sconcerto generale. Rufy vede il discorso attraverso gli schermi e cerca di raggiungere la sala principale per salvare Momonosuke, chiedendo aiuto a Yamato. Nel frattempo Kiku affronta Kanjuro in duello mentre questi continua a prendersi gioco dei suoi sentimenti. Alla fine Kiku lo sconfigge e i Foderi Rossi si riuniscono anche a Kin'emon e Denjiro, pronti a dare l'assalto a Kaido. Intanto quest'ultimo concede un ultimatum ai sottoposti di Orochi: diventare pirati al suo servizio o affrontare i pirati delle Cento Bestie seduta stante.

I samurai e i ninja di Wa si affrettano loro malgrado a proclamarsi fedeli a Kaido. Quest'ultimo chiede a Momonosuke il suo nome e se è veramente figlio di Oden e il ragazzo, in un impeto di coraggio, proclama il suo nome e che un giorno sarà lo shogun di Wa. Nel frattempo nel mare intorno a Onigashima Marco si scontra con Perospero che tuttavia dichiara di essere nemico di Kaido, pertanto fa una proposta all'avversario. Intanto Rufy toglie le manette a Yamato e l'esplosione che ne scaturisce scaraventa i due nella sala principale. Furibonda, Yamato fa per lanciarsi contro il padre, ma viene fermata da Rufy che commenta che sono arrivati giusto in tempo: i Foderi Rossi fanno improvvisamente irruzione alle spalle di Kaido e si lanciano contro di lui, scaraventandolo oltre la balaustra e facendogli rivivere l'ultimo colpo ricevuto da Oden.

I samurai escono allo scoperto e affrontano i sottoposti di Kaido mentre Big Mom, accortasi di Rufy, ingaggia un combattimento con lui. Nella confusione Nami e Carrot si liberano riappropriandosi di Zeus, mentre Shinobu cerca un modo per salvare Momonosuke. Nel frattempo Kaido si rialza dicendosi sorpreso del piano e delle alleanze dei Foderi Rossi, commentando tuttavia che è sicuro che Rufy li tradirà essendo un pirata.

Queen riceve rapporti da tutta l'isola di un attacco a sorpresa da parte dei samurai e della presenza di molteplici pirati nemici, tra i quali anche Marco e Perospero tra loro alleati. Allerta dunque tutti i sottoposti, ordinando loro di imbracciare le armi. Nel frattempo Kaido si trasforma in drago e vola verso il tetto della cupola, seguito dai Foderi Rossi che si aggrappano a lui. Giunti sul tetto, la tribù dei visoni arriva sul posto e affronta Jack e altri sottoposti arrivati per aiutare Kaido, utilizzando la luna piena per trasformarsi in Sulong.

Shinobu cerca di liberare Momonosuke approfittando della confusione, ma viene scoperta da King che la scaglia via. Sanji, invisibile grazie alla Raid Suit, riesce però a liberarlo e lo affida a Shinobu quando viene attaccato da King che lo colpisce con un potente attacco. Rufy chiede a Yamato di occuparsi di Momonosuke volendo aiutare Sanji, ma viene nuovamente attaccato da Big Mom. Quest'ultima si accorge della mancanza di Zeus e lo riacciuffa, ordinandogli di uccidere Nami per farsi perdonare. Prima che possa farlo, Franky e Brook arrivano sul posto colpendo Big Mom e Zeus, interrompendo l'attacco.

Yamato raggiunge Shinobu e Momonosuke che vengono rassicurati da Rufy, diretto sul tetto, sul fatto che sia un alleato. Yamato però afferma di essere Kozuki Oden, causando la loro diffidenza. Nel frattempo nella stanza fanno il loro ingresso tre dei Numbers, che hanno catturato il Brachio Tank. Franky spara il suo raggio laser contro di loro per liberarlo e, quando Big Mom ne approfitta per colpirlo di sorpresa, Jinbe e Robin con un attacco combinato la scagliano lontano. A quel punto, Franky contatta Usop e Chopper nel Brachio Tank dicendo loro che è tempo di unire le due parti del Generale Franky.

Le persone trasformate in oni cominciano ad attaccare indiscriminatamente alleati e nemici, diffondendo il virus da cui sono stati colpiti con il solo contatto. Nel frattempo Rufy e Sanji vengono raggiunti da Jinbe che intende scortare il capitano sul tetto. Lì intanto i Foderi Rossi mettono al tappeto Kaido ed esultano per la vittoria, ma l'imperatore si rialza e scaglia loro una serie di fendenti: Kiku ne viene colpito e un braccio gli viene tagliato di netto.

King dà ordine a tutti i sottoposti di uccidere Momonosuke per annientare il morale degli avversari. La squadra corazzata comandata da Sasaki lo intercetta, ma Shinobu gli fa scudo con il suo corpo. Quando ha la peggio, Yamato interviene in difesa di Momonosuke, affermando di combattere per i Kozuki e proclamando nuovamente di essere Oden. Mentre in tutta l'isola intanto continuano i combattimenti, Rufy, Jinbe e Sanji si fanno strada verso il tetto dove Kaido, tornato in forma umana, continua ad affrontare i Foderi Rossi.

Queen consegna ad Apoo gli anticorpi del virus per rendere a suo dire più divertente la cosa. Il pirata viene perciò preso di mira da tutti e Chopper chiede a Zoro di recuperare gli anticorpi perché possa creare una cura da distribuire a tutti. Mentre sul tetto i Foderi Rossi sono in difficoltà contro Kaido, Yamato spiega i suoi motivi a Momonosuke e affronta la squadra corazzata.

Mentre Marco si scontra con Big Mom e Perospero, Chopper viene infettato dal virus che trasforma in oni. Nel frattempo Nami e Usop vengono sconfitti da Page One e Ulti. Quest'ultima intima a Nami di ammettere che Rufy non sarà mai il Re dei pirati, ma lei, memore di quanto passato con il capitano, conferma con forza che Rufy lo diventerà sicuramente. Prima che possa ricevere un colpo di grazia, Komachiyo sopraggiunge con O-Tama e la ferma.

Carrot e Wanda si trasformano in Sulong e attaccano Perospero con l'intenzione di vendicare Pedro. Big Mom, seccata dalla situazione, torna verso il palazzo inseguita da Marco. Nel frattempo O-Tama, Nami e Usop sfuggono in groppa a Komachiyo a Ulti e Page One, mentre il babbuino gigante Hihimaru li tiene impegnati. Altrove, Yamato affronta la squadra corazzata proteggendo al contempo Momonosuke e Shinobu, quando sopraggiunge Franky inseguito da uno dei Numbers. Yamato lo sconfigge e fugge con Momonosuke e Shinobu, affidando a Franky il compito di affrontare Sasaki.

Law raggiunge un Poignee Griffe nei sotterranei del palazzo, ripensando ad una conversazione avuta con Robin dove le ha rivelato il suo vero nome. Mentre Kidd e Killer si fanno strada per raggiungere Kaido sul tetto, l'imperatore sconfigge i Foderi Rossi uno dopo l'altro nonostante tutti i loro sforzi. Big Mom passa dal salone principale e vola verso il tetto ignorando tutti gli altri, mentre il braccio di Kiku precipita dalla voragine. Zoro se ne accorge e si lancia verso Apoo, mettendolo al tappeto e recuperando gli anticorpi che consegna a Chopper. Quest'ultimo ha intanto dedotto la composizione del virus e grida a tutti a gran voce che il fuoco può contrastarlo mentre lui creerà una cura per tutti. Nel frattempo Rufy, Jinbe e Sanji continuano la corsa verso il tetto, quando quest'ultimo sente il grido d'aiuto di una donna.

Sanji si separa dai compagni per andare in soccorso della donna di cui ha percepito le grida d'aiuto, ma finisce in una trappola e catturato da Black Maria e i suoi alleati. Nel frattempo Rufy e Jinbe continuano la salita verso il tetto aiutati da alcuni prigionieri di Udon che permettono loro di evitare gli scontri con i sottoposti di Kaido. Intanto nella sala principale Queen, infastidito dalle parole di Chopper, si appresta a diffondere nuovamente il virus, ma viene fermato da Zoro che distrugge la sua arma. Subito dopo tutta l'isola comincia a tremare, mentre Marco arriva in aiuto di Zoro e gli altri. All'esterno, Yamato porta verso la costa Momonosuke e Shinobu per farli fuggire con una nave, quando scopre la natura delle scosse di prima: l'intera isola è stata fatta levitare dai poteri di Kaido perché, Yamato spiega, il padre vuole trasferirla alla capitale di Wa.

Marco usa le fiamme della fenice per ritardare il virus e dare il tempo a Chopper, aiutato dai visoni Miyagi e Tristan, di sviluppare la cura per tutti. Hyogoro e i samurai li difendono dagli sgherri di Kaido, mentre Drake affronta Apoo che si è rialzato in cerca di vendetta. Al quarto piano Rufy e Jinbe vengono attaccati da Who's Who e i suoi uomini, perciò l'uomo pesce rimane ad affrontarli per permettere al capitano di proseguire. Nel frattempo, mentre Franky si prepara ad affrontare Sasaki, Ulti e Page One sconfiggono Hihimaru e inseguono Nami e gli altri. Intanto Yamato porta Momonosuke e Shinobu in un magazzino sotterraneo per tenerli al sicuro. Il ragazzo nota la scultura di un drago e Yamato gli racconta che fu danneggiata da un pirata venuto anni prima per uccidere Kaido: Ace.

Mentre continuano i combattimenti, Yamato racconta che alcuni anni prima Ace arrivò con la sua ciurma ad Onigashima per salvare alcuni bambini e uccidere Kaido, che tuttavia non era sull'isola. Dopo un breve scontro, Ace e Yamato scoprirono di condividere l'odio verso il proprio padre e fecero amicizia. Ace esortò Yamato ad inseguire il suo sogno di prendere il mare, gli raccontò delle sue avventure e in particolare di suo fratello Rufy, sottolineando che sarebbe diventato un grande pirata.

Marco afferra Zoro per portarlo sul tetto, mentre ricorda di come Ace, una volta entrato nella ciurma di Barbabianca, disse che voleva tornare a Wa per sconfiggere Kaido e vendicare Oden. Gli altri tuttavia non volevano farlo, avendo scoperto solo anni più tardi della morte di Oden, perché temevano che una guerra avrebbe causato molte vittime innocenti. Ingaggiato da King e Queen, Marco lancia Zoro verso il tetto mentre li tiene impegnati. Intanto Rufy raggiunge l'accesso al tetto e sbaraglia gli uomini di Kaido che stavano combattendo contro i visoni. Nel frattempo sul tetto Kiado e Big Mom discutono dei loro piani futuri: l'imperatrice rivendica di avere dato lei il frutto a Kaido, ma questi ribatte che rimanderanno le dicussioni una volta trovato lo One Piece.

Yamato racconta che Ace gli disse che Rufy sognava di diventare il Re dei pirati, sottolineando che, come letto nel diario di Oden, anche Roger fece un'esclamazione in modo molto simile. Oden parlava anche di un uomo straordinario che sarebbe arrivato dopo di lui e Yamato si convinse parlasse di Rufy, attendendo il suo arrivo. Nel frattempo Rufy, Zoro, Law, Kidd e Killer arrivano sul tetto per affrontare Kaido e Big Mom. I Foderi Rossi sono a terra sconfitti e Rufy si scusa con Kin'emon per non essere arrivato in tempo, prima che Law li trasporti al sicuro con i suoi poteri. Kaido attacca Rufy che l'ha ignorato, ma il ragazzo evita l'attacco e colpisce l'imperatore riuscendo a ferirlo.

Kaido si stupisce di quanto Rufy sia migliorato da quando l'ha affrontato a Kuri, chiedendosi se sia entrato in quella cerchia ristrettissima di pirati che sono in grado di affrontarlo. Intanto Big Mom attacca Rufy con Prometheus, ma Zoro lo difende tagliando il fuoco con la tecnica imparata da Kin'emon. Sanji viene interrogato da Black Maria che vuole sapere dove si trovino i suoi compagni, in particolare Nico Robin. Sul tetto Rufy, Law e Kidd discutono tra loro arrivando a farsi colpire da Big Mom per orgoglio. Zoro e Killer attaccano Kaido, ma non riescono a ferirlo. Rufy, Law e Kidd sfoderano allora le loro tecniche migliori per affrontare i due imperatori.

Rufy e gli altri sferrano a Kaido una serie di colpi riuscendo a ferirlo con tecniche che lo colpiscono dall'interno, ma Big Mom contrattacca colpendoli con una serie di fulmini. Rufy essendo fatto di gomma ne esce indenne e attacca nuovamente Kaido con una raffica di pugni.

Kaido finisce al tappeto, ma quando Rufy sta per dargli il colpo di grazia finisce l'effetto del Gear Fourth. L'imperatore si rialza e Zoro comincia una lotta di tornado e fendenti contro Kaido, salvando Rufy dalle fauci del drago. Nel frattempo in una sala del castello, gli agenti del CP0 commentano gli eventi della battaglia calcolando le forze dei due schieramenti e sperando che si annientino a vicenda. Sul tetto intanto assume la sua forma ibrida e commenta con Big Mom il suo divertemento.

Dopo aver assistito alla partenza dei Cappelli di Paglia per Onigashima, O-Tama si chiese se c'era qualcosa che potesse fare per aiutare i Cappelli di Paglia e i samurai. Ora che è qui su Onigashima, è tempo di mettere in atto il suo potente piano: l'Operazione Kibi Dango!

Sanji viene malmenato da Black Maria e le sue sottoposte nel tentativo di costringerlo a chiedere aiuto a Robin a cui hanno teso una trappola: Black Maria vuole infatti catturarla per fare sfruttare a Kaido le sue conoscenze. Intanto, mentre Carrot e Wanda combattono contro Perospero, i sottoposti di Kaido individuano i Foderi Rossi nascosti in una stanza con qualcun altro che li sta aiutando. Nel frattempo Sanji chiede senza troppe remore l'aiuto di Robin che arriva facendosi strada tra i nemici e colpisce Black Maria.

Yamato, Momonosuke e Shinobu vengono individuati nel magazzino dai ricognitori cyborg di Kaido, perciò si danno alla fuga facendosi strada tra i nemici. Intanto Robin affronta Black Maria supportata da Brook che libera Sanji. Quest'ultimo intende raggiungere Kin'emon prima dei sottoposti di Kaido, ma quando scopre che hanno individuato anche Momonosuke, è indeciso su chi ha più bisogno. Nel frattempo Carrot e Wanda vengono sconfitte da Perospero, poiché la luna è stata coperta da nubi e hanno perso la loro forma Sulong. Sul tetto Rufy sta ancora riprendendo le forze e gli altri quattro fronteggiano i due imperatori, mentre Jack, ripresosi dalla sconfitta, si dirige verso i Foderi Rossi per eliminarli.

Hyogoro ritrova la forza e forma fisica di un tempo come effetto collaterale del virus e con questo ritrovato vigore sconfigge i samurai leali a Kaido e diversi ninja degli Oniwabanshu. Sul tetto intanto Rufy si è riposato e riprende a combattere con gli altri. Nel frattempo nalla sala principale Marco tiene a bada King e Queen, ma Perospero sopraggiunge notato che è in difficoltà. Chopper sintetizza la cura al virus e la testa su di sé, ma intanto Hyogoro è giunto al limite e chiede ai suoi vice di ucciderlo prima che perda il senno.

I sottoposti di Queen si lamentano con lui del fatto che sono anch'essi stati colpiti dal virus, ma questi ribatte che sono inutili e morire trasformandosi in oni di ghiaccio è l'unica cosa che dovrebbero fare. Intanto Chopper ferma l'esecuzione di Hyogoro e cura tutti coloro che sono nella sala principale facendo esplodere un aerosol contenente un virus creato con gli anticorpi. Queen lo maledice per avere fermato il suo virus e lo attacca, ma i suoi sottoposti fanno da scudo a Chopper, preferendo morire per i loro benefattore che per mano di un pazzo superiore. Nel frattempo i Foderi Rossi si riprendono scoprendo che qualcuno ha curato le loro ferite: quando stanno per tornare a combattere, improvvisamente Oden appare davanti a loro.

Yamato, Shinobu e Momonosuke continuano a farsi strada tra i nemici quando quest'ultimo prende l'aspetto di drago. Yamato commenta che assomiglia a suo padre e i membri del CP0, in attesa in una stanza del palazzo, discutono del fatto che Vegapunk creò un frutto del diavolo artificiale derivato da quello di Kaido. Nel frattempo i Foderi Rossi sono increduli alla presenza di Oden, ma felici che sia ancora vivo. Ashura Doji però lo attacca e mostra loro che non sanguina, venendo trafitto dal falso Oden. I compagni capiscono in fretta che si tratta solo di un disegno manovrato da Kanjuro, ancora vivo e intenzionato a uccidere Momonosuke. Intanto sul tetto Rufy e gli altri si rendono conto dell'immensa forza di Kaido e Big Mom, ma non demordono e continuano a combatterli.

I membri di Akazaya corrono per salvare Momonosuke, ma un inaspettato contendente si mette sulla loro strada. Queen si infuria dopo che Chopper ha rovinato il suo complotto e lo insegue. Nel frattempo, sul tetto, Kaido e Big Mom scatenano un attacco combinato contro Rufy e gli altri.

Kin'emon e gli altri si imbattono in Orochi e lo sconfiggono; mentre Raizo rimane ad affrontare Fukurokuju, gli altri proseguono. Nel frattempo sul tetto Rufy affronta Kaido e le altre quattro supernove si occupano di Big Mom: Kidd e Law con i loro poteri intrappolano Zeus in una scatola di metallo mentre Zoro e Killer si occupano di Prometheus e Napoleon. Rimasta senza i suoi Homeys Big Mom attacca Kidd, ma questi, con l'aiuto di Law, la scaraventa nel vuoto oltre l'isola volante.

Anche dopo che Big Mom è stata allontanata dall'isola, Zoro e gli altri continuano a combattere l'estenuante battaglia contro Kaido. Quando Kaido cerca di attaccare Luffy privo di sensi, Zoro lancia un attacco a tutto campo a rischio della sua vita.

Rufy ricorda come è stato consigliato dai suoi amici, come è stato salvato dai suoi compagni e le frustrazioni di essere stato sconfitto. Mentre Kaido lo prende in giro in faccia, il Haki del Re Conquistatore sgorga fuori e si scontrano di nuovo.

Un giovane Rufy che sogna di lasciare un giorno il suo villaggio per realizzare qualcosa di grandioso incontra una bambina di nome Uta che è venuta insieme a Shanks e ai Pirati del Rosso, definendosi la musicista del gruppo.

Rufy e Uta girano per il villaggio, competono tra loro e condividono i propri sogni. Si impegnano anche a costruire una nuova era affinché tutti vivano felici. Tuttavia, un giorno, accade qualcosa di imprevisto.

Rufy e Kaido che si sono entrambi infusi con il Colore del Re Conquistatore si scontrano! Nel frattempo, Nami, Usopp e O-Tama stanno scappando da Page One per raggiungere il Performance Floor, ma si imbattono in un altro nemico duro, Big Mom.

I Foderi Rossi si dividono per dare man forte in più parti del campo di battaglia e Nekomamushi viene informato della presenza di Perospero, responsabile della morte di Pedro.

Sanji incontra Kawamatsu e Izo ed insieme si dirigono verso il palco principale per dare man forte nella battaglia. Nel frattempo Nami è decisa ad affrontare Ulti, ma viene da lei rapidamente immobilizzata.

In tutta Onigashima viene annunciata la sconfitta di Rufy tra lo sconcerto generale. Kin'emon e Kiku raggiungono Momonosuke e Shinobu. I quattro si rendono conto che il nemico ha individuato la loro posizione e vengono raggiunti da Kanjuro camufatto da Oden. Kiku lo attacca, ma esita a colpirlo, venendo trafitto da Kanjuro che svela il suo travestimento. Kin'emon lo sconfigge, ma improvvisamente nella stanza arriva Kaido: mentre Shinobu cerca di fuggire con Momonosuke, Kin'emon lo affronta venendo colpito dalla sua mazza.

Sanj arriva nel salone principale e salva Chopper da Queen. Dice quindi che ci penserà lui a combatterlo, lasciando Zoro alle cure di Chopper.

Momonosuke e Shinobu affrontano Kaido mentre Kid e Law sfidano Big Mom. Intanto Nami, dirigendosi verso il palco del Performance Floor insieme a Usopp e Tama, sente una strana voce.

Nami crea un tuono per aprire la strada verso il palco al Performance Floor. Tuttavia, il corpo d'élite dei Gifters si presenta per schiacciare i loro avversari inferiori. Sconvolto ma non sconfitto, Otama si alza per dare un comando!

Sentendo il comando di Otama, i Gifters si schierano con i samurai e sconvolgono Tobi, Roppo e altri! Chopper inizia a prendersi cura di Zoro mentre soffre dell'effetto collaterale della Rumble Ball potenziata. Nel frattempo, Jimbei rimane sbalordito dalla storia di Who's-Who.

Who's-Who esprime un feroce risentimento nei confronti di Rufy e Jimbei reagisce per la sua lealtà a Rufy. Mentre Who's-Who fa una domanda a Jimbei, calpesta la dignità degli Uomini-Pesce e questo accende l'indignazione di Jimbei.

Per tagliare i legami con Kaido, Yamato scatena il suo vero potere. Nel frattempo, Queen attacca ripetutamente Sanji con il suo potere di cyborg e Sasaki, nella sua forma di uomo-bestia, lancia attacchi subdoli su Franky mettendolo alle corde.

Mentre Kaido e Yamato continuano a lottare sul tetto, Franky sconfigge Sasaki colpendolo al ventre, intuendolo come punto debole. Nel frattempo Robin rivive ricordi del suo passato, ma capisce che si tratta di una illusione creata da Black Maria e sconfigge i sottoposti di lei camuffati da suoi cari.

Nella fitta nebbia, Brook è sorpreso di vedere i suoi vecchi amici, i Rumbar Pirates e Laboon. Ricordano i vecchi tempi e suonano musica insieme, tuttavia, improvvisamente attaccano Brook.

Black Maria tormenta Robin sia fisicamente che spiritualmente. Mentre brucia nel fuoco dell'inferno, Robin ricorda le persone che le hanno dato del filo da torcere e le persone che l'hanno sostenuta, e lei come Demon Child mostra di cosa è veramente capace.

Killer affronta Hawkins e, nonostante gli sia superiore, si trova in difficoltà quando scopre che i suoi colpi vengono trasferiti a Kid.

Marco para l'attacco di King e poi lascia il campo a Sanji e Zoro, che ha riacquistato le forze. I due compagni affrontano a duello rispettivamente Queen e King, mentre Marco ripensa a quando Barbabianca gli parlò dei Lunaria, un'antica stirpe in teoria estinta che abitava la Linea Rossa, a cui King sembra appartenere. Intanto, Kawamatsu e Hyogoro commentano come Zoro assomigli all'ultimo daimyo di Ringo Shimotsuku Ushimaru e al suo avo Ryuma. Nel frattempo sulla terraferma Rufy e Momonosuke si preparano a tornare su Onigashima.

Mentre in tutta Onigashima continuano gli scontri, l'incendio si propaga nel palazzo e la ciurma di Cappello di Paglia si aggiorna tramite lumacofoni. Nel frattempo sulla terraferma Momonosuke si è trasformato in un drago gigante e con Rufy si prepara a tornare su Onigashima.

Mentre affronta Kaido, Yamato ricorda il suo passato. Dopo la morte di Oden, Yamato cominciò a ribellarsi proclamando di essere lui, così Kaido la fece rinchiudere in una caverna insieme ai daimyo che, con la sconfitta di Oden, si erano anch'essi ribellati. Gli spadaccini si dimostrarono amichevoli con Yamato avendo sentito che si proclamava Oden, le cedettero l'unico pasto a disposizione e passarono i giorni allenandosi e leggendo il diario di bordo di Oden. In esso veniva anche affermato che dopo circa vent'anni sarebbero arrivati dei pirati che avrebbero sconfitto Kaido. Ritenendo di non potere aspettare così tanto, i tre spadaccini evasero per affrontare nuovamente Kaido e dare a Yamato la possibilità di assistere alla battaglia menzionata da Oden.

Rufy e Momonosuke volano verso Onigashima, ma avendo paura di volare il secondo lo fa ad occhi chiusi, finendo per attraversare tutto il castello. Tra la confusione dei presenti che scambiano il drago per Kaido, i due raggiungono infine il tetto. Rufy si lancia verso il suo avversario ed insieme a Yamato scaglia un attacco in contemporanea su Kaido.

Kaido chiede a Momonosuke chi sia e il ragazzo, preso coraggio, si presenta come futuro shogun di Wa. Intanto la presenza dei due draghi richiama nuvole nel cielo, coprendo la luna e facendo perdere la forma Sulong a Gatto-vipera e Cane-tempesta, che si trovano quindi in difficoltà. Quando Kaido attacca, Rufy esorta Momonosuke a contrattaccare ed egli, memore delle sofferenze che gli ha causato, morde con rabbia l'imperatore. Rufy gli dà manforte e colpisce Kaido, compliementandosi per il suo coraggio.

Rufy dice a Momonosuke e Yamato di fermare Onigashima, mentre lui sconfiggerà Kaido. Lo scontro tra l'Ambizione del re conquistatore dei due squarcia il cielo e spazza via le nuvoleː grazie a ciò Gatto-vipera e Cane-tempesta riacquistano la loro forma Sulong e sconfiggono rispettivamente Perospero e Jack. Nel frattempo Momonosuke, con l'aiuto di Yamato, impara ad utilizzare il suo potere per creare nuvole da usare per volare.

Rendendosi conto dell'imminente minaccia di Onigashima, che mette in pericolo la vita di tutti, Yamato e Momonosuke lanciano un'operazione segreta. Nel frattempo, Sanji e Zoro sono entrambi impegnati in una battaglia mortale contro Queen e King.

Mentre Momonosuke cerca di creare nuvole per sostenere Onigashima, Yamato torna sull'isola per raggiungere il magazzino degli esplosivi nei sotterranei. Intanto Queen esorta Sanji a mostrargli la Raid Suit e lo coglie di sorpresa con un attacco: separa collo e coda dalla sua forma di brachiosauro e lo stringe come un serpente tra le spire, frantumandogli le ossa. Quando cerca di finirlo con dei missili, per sbaglio si colpisce da solo, rilasciando la stretta. Sanji si rialza, rimette a posto le ossa e resiste ad un colpo di spada di Queen, spezzandola tra lo stupore di tutti. Spaventato, intuisce che in qualche modo le modifiche genetiche del Germa si sono risvegliate, temendo che possa perdere le emozioni come i fratelli.

Killer rifiuta di combattere per non ferire il suo capitano, così Hawkins inizia a sbattere la testa contro il muro trasferendo i danni a Kid. Questi inizia ad accusare forti dolori alla testa, avendo ancora più difficoltà a tenere a testa a Big Mom. Hawkins propone a Killer di arrendersi e unirsi a Kaido come fece lui, ma egli ribatte chiedendogli se non si è pentito di questa scelta. Killer quindi attacca nuovamente e taglia il braccio sinistro di Hawkins: Kid infatti ne è privo, quindi i danni non vengono trasferiti. Distrutto il feticcio che trasferisce i danni, Killer lancia un nuovo attacco e sconfigge Hawkins, che subito prima ha un presagio riguardo la caduta del vecchio e di una nuova via.

Sanji si chiede ancora cosa stia succedendo al suo corpo mentre riceve gli attacchi. Nel frattempo, Kin'emon morente sente una voce inaspettata che chiama Kanjuro, anch'egli morente. Attraverso lo Smail, la voce di Orochi cerca di fomentare Kanjuro per farlo esibire un'ultima volta.

Mentre continuano i combattimenti, Orochi progetta di fuggire prima che lo spirito fiammeggiante raggiunga il deposito degli esplosivi nei sotterranei, mentre Yamato si dirige lì per fermarlo. Intanto Law e Kid, utilizzando i loro poteri risvegliati, mettono in difficoltà Big Mom. L'imperatrice è così costretta ad utilizzare un anno della sua vita per potenziarsi, aumentando le sue dimensioni.

Drake rifiuta la proposta di alleanza di Apoo e lo attacca, ma lo scontro viene interrotto dall'arrivo di Yamato. Entrambi cercano di spiegare che non sono più alleati di Kaido, ma Yamato dice di essere di fretta e prosegue la sua corsa. Fuuga, uno dei Numbers presenti, inizia ad inseguire Yamato, seguito a sua volta da Apoo e gli altri due Numbers. Altrove i visoni tengono impegnati i membri del CP0 mentre Robin e Brook fuggono verso la sala principale. Nel frattempo Sanji, sovrappensiero e tormentato dall'idea di perdere le proprie emozioni si riprende trovandosi davanti una geisha ferita. Quando cerca di soccorrerla, la ragazza fugge impaurita ed egli teme di averla colpita come avrebbero fatto i suoi fratelli. Quando Queen gli si para poco dopo d'innanzi, Sanji decide di distruggere la sua Raid Suit e contatta Zoro, dicendogli che se alla fine dei combattimenti non sarà più in sé, dovrà ucciderlo. Zoro acconsente alla richiesta e Sanji attacca Queen con tutte le sue forze.

Il Kazenbo, lo spirito fiammeggiante evocato da Kanjuro, continua la sua discesa verso i sotterranei del castello allargando l'incendio già in corso. Nel frattempo Zoro si trova in difficoltà non riuscendo a ferire King, chiedendosi a che razza appartenga e del funzionamento dei suoi particolari poteri. Intanto Orochi, nascosto poco distante, sente una musica dalla stanza adiacente e lì trova Hiyori, travestita da Komurasaki. Non potendo credere ai propri occhi si commuove pensando di sognare e la ragazza dice di essere lì per lui.

Apoo e Drake, all'inseguimento di Yamato, si imbattono nei due agenti del CP0 e vengono attaccati da essi, perciò decidono di unire le forze per affrontarli. Intanto la spada Enma risveglia il suo potere e Zoro, faticando a controllarlo, si trova ancora più in difficoltà contro King. Questi, racconta Queen a Sanji, appartiene ad una razza antica quasi estinta, un tempo considerata al pari degli dèi. Zoro colpisce ancora King con un potente attacco, ma ancora una volta senza ferirlo e, dopo essere stato colpito, rischia di cadere dall'isola per recuperare una delle sue spade. Egli ricorda di come ha ottenuto la Wadō Ichimonji e Sandai Kitetsu, rendendosi conto che sia strano che le due spade, create dallo stesso fabbro del paese di Wa, fossero nel Mare Orientale.

Zoro ricorda di un anziano conosciuto nel suo villaggio natale che disse di avere creato in gioventù una spada a cui diede il nome del re degli inferi, cioè Enma. Quando l'anziano morì scoprì che era il nonno di Kuina, Shimotsuki Kozaburo, creatore anche della Wadō Ichimonji. Zoro ricollega così l'origine dell'uomo al pirata che lasciò il paese di Wa 50 anni prima di cui gli aveva parlato Hitetsu. Ricordando le parole di Kozaburo, Zoro capisce che Enma lo sta mettendo alla prova e riesce a controllarne il potere, utilizzando inconsciamente l'Ambizione del re conquistatore.

Queen dimostra di sapere emulare le tecniche dei fratelli di Sanji, ma questi contrattacca distruggendogli un arto bionico. Queen diventa quindi invisibile come per la Raid Suit di Stealth Black, ma viene distratto dall'arrivo della geisha ferita prima, alla ricerca di un topolino suo amico. Sanji capisce che prima è stato Queen, sempre invisibile, a colpire la geisha, quindi scatena la sua furia sull'avversario, sconfiggendolo e scaraventandolo fuori dall'isola. Dopo avere consegnato il topolino alla geisha, cade a terra stremato.

Zoro intuisce che quando la fiamma sulla schiena di King si spegne diventa più veloce, ma meno resistente, riuscendo così a ferirlo e distruggendo la sua maschera. Alcuni sottoposti riconoscono in King un lunaria e perciò egli li elimina. King ricorda di quando, molti anni prima, Kaido evase da Punk Hazard e lo liberò dagli esperimenti che il governo stava facendo sulla sua resistenza. Allora si chiamava Arbel, ma Kaido lo ribattezzò King, facendone il suo braccio destro con l'intenzione di cambiare il mondo. Al presente, dopo un feroce scambio di colpi, Zoro riesce infine a sconfiggere King, che ripensa ad una conversazione con Kaido in cui gli disse che pensava lui fosse Joy Boy e lo avrebbe reso il Re dei Pirati.

Usop e Hamlet raggiungono Kin'emon e Kiku, ma vengono attaccati dagli uomini di Kaido. Di fronte all'indole immolatrice dei due samurai, Usop all'opposto li redarguisce dicendo che è arrivato fin lì aggrappandosi alla vita. In loro aiuto arriva Izo, permettendo di portare in salvo i due samurai. Mentre il duello tra Raizo e Fukurokuju arriva ad uno stallo, i due membri del CP0 sconfiggono Drake, facendo fuggire Apoo. I due agenti vengono contattati dal loro compare che li informa della sconfitta dei Flagelli e dei Sei Compagni Volanti, sostenendo che sia meglio ritirarsi poiché c'è la possibilità che la nuova generazione vinca, scatenando sconvolgimenti epocali. Intanto sul tetto, Rufy e Kaido continuano a combattere, arrivando a divertirsi per la sfida che entrambi stanno affrontando.

Kaido si ubriaca continuando a cambiare stato d'animo e utilizzando nuove tecniche, ma Rufy riesce a tenergli testa. Intanto una flotta del Governo Mondiale nei pressi di Wa avvista una gigantesca sagoma nella nebbia. Nel frattempo, a Marijoa, i Cinque Astri discutono dell'andamento della battaglia di Onigashima temendo il risveglio di un certo frutto del diavolo dopo secoli, a cui lo stesso Governo Mondiale ha cambiato nome.

Zoro, gravemente ferito, ha una visione della morte mentre Franky è alla sua ricerca. Intanto Izo, anch'egli ferito dagli scontri, si imbatte nel CP0 che però dice di volerlo ignorare perché impegnato con la Ciurma di Cappello di Paglia. Nel frattempo Yamato raggiunge il deposito degli esplosivi e li congela con i suoi poteri, attaccando il Kazenbo quando raggiunge la stanza. Nella sala principale Big Mom mette al tappeto Kid e Law e fa per dirigersi sul tetto, volendo terminare anche lo scontro di Kaido, ma i due pirati si rialzano e la colpiscono con due potenti attacchi.

Mentre continuano gli scontri, Momonosuke riesce finalmente a invertire la rotta di Onigashima con le nuvole create. Big Mom contrattacca l'assalto di Law e Kid e i due pirati, allo stremo delle forze, si lanciano in un ultimo attacco: Law trafigge l'imperatrice, folgorandola e creando una voragine fino alla terraferma, mentre Kid la colpisce con un potente cannone elettromagnetico.

Colpita dal cannone di Kid, Big Mom usa i suoi poteri per assorbire le anime dei presenti, ma Law la zittisce creando una zona senza suono, emulando i poteri di Rosinante. Big Mom viene trascinata ai piani inferiori, facendo esplodere una delle bombe nel deposito degli esplosivi e distruggendo il Kazenbo, precipitando poi dall'isola volante. Maledice Roger per avere dato inizio alla grande era della pirateria con le sue ultime parole, cadendo nella voragine creata da Law nel magma sotterraneo. Nel frattempo Momonosuke percepisce che Zunisha è arrivato al largo di Wa e lo comunica a Yamato, definendolo il compagno di Joy Boy.

Momonosuke dice a Yamato che è dubbioso sul desiderio del padre di aprire i confini di Wa, poiché dal diario di Oden manca l'ultima pagina che rivela ciò che trovarono a Raftel e teme per l'incolumita degli abitanti. Nel frattempo Izo attacca i due membri del CP0 non volendo lasciarli proseguire indisturbati: alla fine Izo e uno dei due agenti si sconfiggono a vicenda. Guernica riceve l'ordine di eliminare Rufy. Egli protesta vivacemente, considerando una follia intromettersi nello scontro contro Kaido, mentre Drake si rialza desideroso di vendetta. Intanto Orochi viene schiacciato da un crollo del soffitto e Hiyori ne approfitta per colpirlo con un chiodo di Algamatolite, rivelandogli di essere la figlia di Oden. Nel frattempo sul tetto Kaido è rattristato dalla sconfitta di Big Mom, che conosce da quando era un ragazzo e le fece da mentore. Rufy, contento invece per la vittoria sull'imperatrice, attiva il suo ultimo Gear Fourth per tentare di sconfiggere anche Kaido.

Raizo esce vincitore dallo scontro con Fukurokuju e, gravemente ferito, viene soccorso da Jinbe, a cui chiede un favore. Intanto Drake attacca Guernica, ma questi lo mette nuovamente al tappeto. Nel frattempo, sul tetto, Rufy fatica a sconfiggere Kaido. Ormai al limite delle proprie forze, si lancia in un ultimo potente attacco, ma Guernica giunge improvvisamente e blocca il suo braccio con il tekkai, facendogli subire in pieno il contrattacco di Kaido.

La battaglia tra Rufy e Kaido giunge a una fine inaspettata. Kaido scende e dice a tutti che Rufy è stato sconfitto e che per il Paese di Wano è finita. Momonosuke e Yamato discutono sull'opportunità di continuare a combattere.

Mentre il cuore di Rufy batte in modo divertente, i Cinque Anziani rivelano il segreto dietro il Frutto Gum-Gum. Nel frattempo, Orochi cerca di convincere Komurasaki a fuggire con lui, ma quando vede Kanjuro, prende una decisione malevola.

Rufy e Kaido continuano a combattere: sebbene siano ormai entrambi allo stremo delle forze, si scambiano ripetuti colpi senza cedere. Momonosuke e Yamato giungono sul tetto sorpresi come tutti dalla trasformazione di Rufy. Lo stesso Kaido è sbigottito da questo nuovo potere e chiede a Rufy chi sia. Egli ribatte come di consueto, dicendo che lo surclasserà e diventerà il Re dei Pirati.

Onigashima è ormai avvolta dall'incendio innescato da Orochi e dal Kazenbo: la ciurma di Cappello di Paglia è separata e insieme ai loro alleati cerca una via di fuga. Al quarto piano del castello, Raizo e Jinbe escogitano un piano per spegnere l'incendio: con i suoi poteri il ninja evoca un'enorme quantità d'acqua che aveva preso durante la sua permanenza a Zo, mentre Jinbe con le sue capacità la indirizza a spegnere l'incendio. Intanto sul tetto, Yamato sprona nuovamente Momonosuke a creare nubi per sorreggere Onigashima, in quanto ritiene che Kaido sia ormai al limite e l'isola precipiterà.

Momonosuke, ricordando gli ultimi momenti con sua madre, trova nuova determinazione per salvare l'isola dal precipitare. Anche Hyogoro e i samurai sono determinati a sacrificarsi pur di vedere sconfitto Kaido per dare un futuro migliore ai propri cari. Kaido intanto continua, nonostante tutto, a dare filo da torcere a Rufy, ricordando che Roger è arrivato all'apice senza possedere i poteri di un Frutto del Diavolo. Dopo l'ennesimo scambio di colpi, Rufy si prepara a colpire Kaido con un colossale pugno grande quanto Onigashima, chiedendo a Momonosuke di spostare l'isola stessa.

In un flashback dopo la morte di Oden, i daimyo rifiutarono di sottomettersi a Orochi, ma vennero sconfitti da Kaido. La popolazione fu schiavizzata e il paese trasformato in una fabbrica di armi, con gli uomini ai lavori forzati e le donne costrette a servire come geisha per intrattenere Orochi. Al presente Orochi prende fuoco e il chiodo di agalmatolite si stacca, liberandolo. Si lancia contro Hiyori volendo ucciderla, ma Denjiro interviene e lo decapita. Intanto l'acqua di Zo sta spegnendo le fiamme. Sul tetto Kaido lancia una fiammata che lo rende a sua volta infuocato in risposta al gigantesco pugno di Rufy rivestito dall'Ambizione. Momonosuke, ricordando le parole di sua madre, impegna tutte le sue forze per spostare Onigashima dalla traiettoria di Rufy.

Mentre l'acqua spegne l'incendio e il membro rimasto della CP0 lascia l'isola, Rufy afferma che vuole un mondo in cui i suoi amici mangeranno a sazietà e sconfigge Kaido con il suo attacco. Quando le nuvole dell'imperatore svaniscono, Momonosuke crea altre nubi e riesce a fare atterrare l'isola. In un flashback, Kaido disse a King in modo premonitore che Joy Boy sarebbe stato colui che l'avrebbe sconfitto.

Mentre Kaido precipita sottoterra in uno strato di magma, Gatto-vipera annuncia la sua sconfitta agli alleati e Yamato afferra un esausto Rufy. Alcuni pirati delle Cento Bestie rifiutano di arrendersi, ma Yamato ordina loro di farlo. Momonosuke intanto comunica a Zunisha che al momento non aprirà ancora i confini come voluto da suo padre. Dopo che l'eruzione di un vulcano sottomarino scuote l'isola, alla capitale Momonosuke si presenta in forma di drago annunciando la sconfitta di Kaido, quindi riprende forma umana. Dalla polvere sollevata emergono nello stupore generale Hiyori e Denjiro che spiega di stare accompagnando il nuovo shogun.

I Foderi Rossi sopravvissuti si presentano alla popolazione insieme a Momonosuke che proclama la fine della sofferenza causata da Orochi e Kaido, ringraziando per il sacrificio di chi li aiutati durante la battaglia, tra cui Izo e Ashura Doji. Egli li guiderà come shogun e chiede il loro aiuto per rendere il paese un paradiso terrestre. Mentre la popolazione esulta, a Onigashima O-Tama spiega che i suoi poteri durano un mese, ma molti soggetti rimangono ugualmente suoi amici, poi si abbandona in un pianto liberatorio. Yamato si presenta al resto della ciurma di Cappello di Paglia come loro nuova compagna, mentre Chopper si prende cura di Rufy e Zoro ancora privi di sensi.

Mentre l'ammiraglio della marina Ryokugyu arriva per colpire la capitale dei fiori, gli Akazaya samurai se ne accorgono e cercano di fermarlo, ma il potere del suo frutto Woods-Woods li travolge. Nel frattempo, un altro formidabile, ma amichevole, ospite si avvicina alla Terra di Wano

Sukiyaki mostra a Robin e Law il Road Ponyglyph gli racconta di più sulla storia di Wano. Momonosuke decide di affrontare Ryokugyu per dimostrare di poter difendere Wano e usa con successo l'attacco Bolo Breath. Shanks rilascia una tremenda esplosione di Haoshoku Haki per costringere l'ammiraglio a ritirarsi.

Una storia mai raccontata prima della partenza dei Cappelli di Paglia. Rufy visita le rovine del castello di Oden dove una volta c'era la tomba di Oden e Zoro visita la tomba di Yasuie dove incontra Hiyori. Più tardi, Rufy e Tama mangiano la zuppa di fagioli rossi insieme per l'ultima volta e condividono i loro sentimenti.

Irritato dal tentativo di Rufy di andarsene senza salutare, Momonosuke si precipita con Kin'emon e Yamato al porto dove sta per partire la ciurma di Cappello di Paglia. Nel mentre riaffiorano i ricordi delle giornate trascorse con Rufy.

Vengono rivelate le nuove taglie di Rufy e degli altri Cappelli di Paglia. Nel frattempo, a Emptee Bluffs Island, Crocodile e il più grande spadaccino del mondo Mihawk, fanno visita a Buggy per discutere della loro nuova organizzazione, Cross Guild.

Koby , il Capitano della Marina, arriva sull'Isola delle Donne con i nuovi Pacifisti per arrestare Hancock l'Imperatrice Pirata. Mentre i combattenti della Marina e dei Kuja si scontrano, Barbanera arriva per fare un'incursione, prendendo di mira anche Hancock.

La lotta a tre tra la Marina, i Pirati di Barbanera e i Pirati Kuja giunge al termine quando si presenta una figura inaspettata. Sulla Sunny, la ciurma di Cappello di Paglia parla dei recenti incidenti accaduti in tutto il mondo e le parole di Rufy sorprendono tutti.