Két pasi meg egy kicsi

Halloween-partira készülés közben Walden elszenved egy kisebb szívrohamot. A kórházban döbben rá, hogy nem teljes az élete, és örökbe akar fogadni egy gyereket. Egy jogásszal folytatott megbeszélés során megtudja, hogy az egyedülálló apukák gyakorlatilag nem fogadhatnak örökbe. Mivel a nők terén kudarcot kudarcra halmozott, így úgy dönt, Alant veszi el. 

Alan igent mond, amin mindenki megdöbben. Miközben az esküvőt tervezgetik, Walden házasság előtti szerződést akar aláíratni vele, ami miatt bizalmatlan lesz. Végül megtartják a lagzit, amin maga Michael Bolton énekel. 

Walden és Alan készek találkozni a szociális munkással, Ms. McMartinnal. Hogy nagyobb sikerük legyen, elkezdenek úgy viselkedni, mint a melegek. Lyndsey visszatér az elvonóról, és újra össze szeretne jönni Alannel, és megdöbben, amikor szembesül a dolgokkal. Majdnem tönkreteszi a szociális munkás látogatását, de Jenny megmenti a helyzetet, s így végül megkapják a jóváhagyást az adoptálásra. 

Walden bababiztosítja a házat, és felkeres egy Kathy nevű lányt, aki nem szeretné megtartani a gyerekét. Már-már úgy tűnik, hogy ő lesz az, akit örökbefogadhatnak, de Kathy mégis inkább megtartja őt. 

Ms. McMartin javaslatára a képbe kerül egy hatéves kisfiú, Louis, egyelőre csak a hétvégére, próbaidőre. Walden nagyon igyekszik, de a dolgok sajnos nem akarnak túl jól működni, mert a kisfiú bizalmatlan. Végül Berta oldja meg a helyzetet, amikor felfedi, hogy ő is árva volt. 

Ms. McMartin figyelmezteti Alant és Waldent, hogy mivel Louist már többször próbálták örökbefogadni, de mindig elhagyták, ezért viselkedészavaros lehet. Ez meg is mutatkozik, amikor a fiú megpróbálja kettejüket egymás ellen fordítani, hogy a maga javára használja ki a helyzetet. 

Alant és Waldent lefárasztja Louis, ezért játszóházba viszik, hogy találkozzon más gyerekekkel. Megismerkednek három gyerekes anyukával, akivel együtt töltik a délutánt. Miközben Alan a meleg férfit játssza, az egyikükkel, Laurellel, Walden közelebbi kapcsolatba is kerül. Egy este bulizni mennének az anyukákkal, de Louis beteg lesz, ezért Walden otthon marad. Legnagyobb meglepetésre Laurel beállít hozzá, és együtt töltik az éjszakát. Bár bevallja neki az igazat, nem történik köztük semmi. Eközben Alan estéje is egész jól alakul. 

Karácsony este Rose felajánlja a segítségét, de Walden elküldi. Louis nem hisz a Mikulásban, mert még sosem kapott ajándékot, ezért felbérelnek egyet. Evelyn azonban szexel a Mikulással, ami miatt szívrohamot kap, és a mentők szállítják el. Ráadásul Alan sóhersége miatt az ajándékba szánt bicikli is összeszereletlenül hever a dobozban. Másnap aztán Rose, a titkos Mikulás, mindent elrendez, hogy szép karácsonyuk lehessen. Egy kakukkosórát ad ajándékba Waldennek - nem tudván, hogy abban egy kamera van elrejtve. 

Laurel átmegy a kislányával Waldenhez, hogy ők szexelhessenek, de nem lesz nyugtuk, ezért hotelbe mennek, míg bébiszitter vigyáz a srácokra. Ott összevesznek, mert egymás gyerekére tesznek megjegyzéseket.Közben Herb meginvitálja Alant a jógaórákra, ahol találkozhat nőkkel is - történetesen Lyndseyvel, akivel Herb is lefeküdt. 

Ms. McMartin rájön, hogy Alan és Walden csak megjátsszák magukat, és el akarja tőlük venni Louist. Ám miután Alan lefekszik vele, és látja, hogy a kisfiú milyen boldog velük, beleegyezik, hogy náluk maradhasson. 

Walden mérges lesz, amikor rájön, hogy Alan lefeküdt Ms. McMartinnal, mert úgy véli, ez veszélyeztetheti az adoptálást. Megismerkedik pár hozzá hasonló apával, és a társaságukban örül, hogy egy kicsit Alan nélkül lehet. Megpróbálja őt távol tartani a csoporttól, de a tagok megkedvelik őt. 

Lyndsey és Alan újrakezdenék, ám ott van még Ms. McMartin is, akivel továbbra is randizik. Amikor szakítani akar vele, a nő váratlanul éjszakai rutinellenőrzést hajt végre, ami veszélyezteti az örökbefogadást. Megoldásként Walden lefekszik Ms. McMartinnal, így most már vele van a nő, Alan pedig újra összejöhet Lyndseyvel. 

Alan és Lyndsey összeköltöznének, de Alannek a tengerparti ház az etalon, ezért ez végül meghiúsul, és újra szakítanak. Walden és Ms. McMartin szakítanak, de hivatalosan is örökbefogadhatja Louist. Miután mindkét férfi megijed, hogy egyedül marad, újra megkeresik a nőket, és bevallják nekik, hogy szeretik őket. 

Walden úgy dönt, hogy elválik Alantől, hogy mindketten szabadon élhessenek. A sok segítségért cserébe Alan bármit kérhet, és ő egy Ferrarit választ, ami miatt Lyndsey dühös, mert ő így kimaradt mindenből. Alan megkéri Lyndsey kezét, a nő pedig igent mond, miközben Walden megretten, hogy egyedül marad a hatalmas házban... 

Alan megpróbálja a Charlie halála óta beszedetlen 2,5 millió dolláros jogdíjat bezsebelni a dalai után. Ám ez nem sikerül, mert Charlie halálára az egyetlen bizonyíték Rose szava. Hamarosan kiderül, hogy Charlie mégiscsak életben lehet, miután rejtélyes csekkek, fenyegetések, és csomagok érkeznek a házba, és ezek mind Charlie-ra utalnak. Rose bevallja, hogy csak megjátszotta Charlie halálát, és mindeddig egy pincében tartotta őt bezárva, agymosás alatt. Miközben Alan és Walden a rendőrség segítségét kérik, Jake hazalátogat, és közli, hogy kilépett a seregből, letelepedett Japánban, és milliomos lett. A rendőrség elkap egy gyanús alakot, de az nem Charlie, hanem Christian Slater. Az igazi Charlie épp a ház felé tart, miközben helikopterrel hozzák a zongoráját. Mielőtt becsengetne, a zongora ráesik a fejére és agyonüti őt. A kamera ezután eltávolodik, és a sorozat producerét, Chuck Lorre-t mutatja, akinek a fejére szintén egy zongora esik. 

Alan megpróbálja a Charlie halála óta beszedetlen 2,5 millió dolláros jogdíjat bezsebelni a dalai után. Ám ez nem sikerül, mert Charlie halálára az egyetlen bizonyíték Rose szava. Hamarosan kiderül, hogy Charlie mégiscsak életben lehet, miután rejtélyes csekkek, fenyegetések, és csomagok érkeznek a házba, és ezek mind Charlie-ra utalnak. Rose bevallja, hogy csak megjátszotta Charlie halálát, és mindeddig egy pincében tartotta őt bezárva, agymosás alatt. Miközben Alan és Walden a rendőrség segítségét kérik, Jake hazalátogat, és közli, hogy kilépett a seregből, letelepedett Japánban, és milliomos lett. A rendőrség elkap egy gyanús alakot, de az nem Charlie, hanem Christian Slater. Az igazi Charlie épp a ház felé tart, miközben helikopterrel hozzák a zongoráját. Mielőtt becsengetne, a zongora ráesik a fejére és agyonüti őt. A kamera ezután eltávolodik, és a sorozat producerét, Chuck Lorre-t mutatja, akinek a fejére szintén egy zongora esik.