1883

Familien Dutton begiver sig ud på en rejse mod vest gennem den sidste bastion i utæmmede Amerika. James ankommer til Texas, hvor han og hans familie forbereder sig på at finde vej gennem The Great Plains på jagt efter et nyt hjem og løftet om muligheder.

Thomas og Shea rekrutterer James og nogle lokale cowboys til at indfange en flok kvæg. Da de begynder deres rejse, bliver karavanen konfronteret med nogle af de mange farer, de vil møde undervejs.

James slår hoveder med Shea og Thomas om en vigtig beslutning. Spændingerne stiger i lejren, da en anklage fremsættes. Elsa begynder en flirt med en cowboy.

Gruppen står over for den rystende opgave at krydse floden med deres vogne og forsyninger. Thomas og Noemi kommer tættere på hinanden.

Shea og Thomas klare følgerne af flodens krydsning, men der er lidt tid til at sørge og ingen mangel på udfordringer forude. Elsa og Ennis deler et romantisk øjeblik.

Shea hjælper Elsa med at klare sit tab. Gruppen krydser en anden flod og forbereder sig på at komme ind på indisk territorium. Thomas køber Noemi en gave.

Elsa får en usandsynlig ven. Gruppen står over for en rystende udfordring fra moder natur. Lejren leder efter en af deres egne.

Elsa tager en stor beslutning.Shea er i tvivl, mens vinteren nærmer sig.

En misforståelse fører til en kamp med alvorlige konsekvenser.

James og Margaret står over for en tung beslutning.Shea og Thomas tager modige skridt for at hjælpe en af deres egne.