Alchymie duše

Uk se při pátrání dostane do Jinyowonu, kde narazí na záhadnou ženu, která plánuje útěk. Celou dobu ho ale děsí vize mrtvých lidí.

Jin Ho-gyeong prozradí rodinné tajemství. Jin Bu-yeon si najde nové útočiště, ale brzy si uvědomí, že její svoboda má jisté meze a čas běží proklatě rychle.

Debata o tajné svatbě skončí překvapivým oznámením. Čin Ho-gjong chce zpátky Pu-jon, kterou to ale bude pořádně bolet.

Díky zábleskům vzpomínek Pu-jon zjistí, kdo Ukovi zlomil srdce. Zprávy o návratu obávané vražedkyně otřesou celým královstvím.

Jul zjistí, proč má tak chatrné zdraví, a So-i se ho zoufale snaží zachránit. Uk s Pu-jon musí ve svém vztahu překonávat další a další překážky.

Jula tíží temné tajemství a Uk vyšetřuje spiknutí, kde figuruje záhadné zvíře, které může způsobit extrémní sucho.

Uk se snaží zachránit těžce raněného kouzelníka, a tak dá důrazné varování Čin Muovi a poprosí o pomoc Čin Ho-gjong. Ta souhlasí, že mu pomůže, ale má jednu podmínku.

Go Won dává Ukovi na výběr. Čin Mu podniká další krok k naplnění svého plánu. Ho Jun-ok požádá Pu-jon o soukromou schůzku.

Pátrání po ledovém kamenu pokračuje. Uk se utvrdí v tom, kdo je na jeho straně, a Čin Mu se chystá na souboj s armádou cestujících duší.

Čin Ho-gjong chce ochránit Činjowon a jeho poklady před útokem, a neváhá proto riskovat. Uk zahlédl záblesk budoucnosti a připravuje se na to, čemu se nedá vyhnout.